Företrädesemission
2024

1. Vad är detta?

Svar: Oncopeptides har gått ut med att man genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 300 miljoner kronor med stöd av våra större aktieägare. Vi gör den då vi har ett behov av kapital för att ta oss fram till 2026, då vi räknar med att vara lönsamma.

2. Vad kommer pengarna att användas till?

Svar: För den som följt oss på senaste tiden är det förhoppningsvis tydligt att vårt absoluta fokus ligger på kommersialiseringen i Europa, och det är också dit pengarna kommer att gå.

Utöver det kommer vi också att fortsätta driva utvecklingen av vår pipeline framåt, medan vi också fortsätter arbeta för att finna marknader utanför Europa för Pepaxti, det är dock inget som driver särskilt mycket kostnader då vi arbetar mot partnerskap.

3. Vad innebär en företrädesemission?

Svar: En företrädesemission är ett sätt för ett bolag att ta in mer pengar genom att sälja fler aktier, med företräde till nuvarande aktieägare. Tanken är lite som en ”första tjing” för de som redan har investerat i företaget.

För att göra det rättvist baseras chansen att köpa på hur många aktier man redan äger. Om du till exempel äger 10% av företaget, får du chansen att köpa 10% av de nya aktierna först. Detta ger nuvarande ägare en chans att inte få sin andel utspädd, det vill säga att deras ägande inte minskar i procent eftersom det finns fler aktier tillgängliga efter emissionen.

För att försäkra sig om att nyemissionen blir framgångsrik sätts emissionskursen under nuvarande aktiekurs. Existerande aktieägare får därmed en ”rabatt” på de nyemitterade aktierna. En aktieägare kan välja mellan att antingen delta i nyemissionen eller att sälja teckningsrätterna. I annat fall går ”rabatten”, skillnaden mellan aktiekursen och emissionskursen, förlorad. Väljer aktieägaren att inte teckna sig för nyemissionen minskar också ägarandelen i bolaget.

4. Hur påverkar emissionen mitt nuvarande ägande?

Svar: Förutsatt att en aktieägare väljer att teckna sig för emissionen kommer ägandet att bestå med samma procentuella andel som tidigare av bolagets samtliga aktier.

5. Vad är teckningskursen för nya aktier?

Svar: De slutliga villkoren för företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och antal nyemitterade aktier kommer beslutas av styrelsen senast fem vardagar före avstämningsdagen för företrädesemissionen och sedan offentliggöras i ett prospekt. Prospektet är tänkt att offentliggöras 17 april.

6. Hur bestäms teckningskursen?

Svar: Teckningskursen vid en nyemission bestäms genom en kombination av flera faktorer, däribland marknadens värdering och efterfrågan från investerare.

7. Varför är inte villkoren för emissionen tillgängliga ännu?

Svar: Det korta svaret att vi vill låta marknaden ha en hand med i prissättningen av aktien. Detta är ett vanligt upplägg där det exakta priset för att delta i företrädesemissionen sätts först närmare inpå den extra bolagsstämman och när teckningsperioden ska inledas. Anledningen är att vi vill att rabatten blir lagom stor för emissionen och det kan man bedöma med större säkerhet närmare inpå att transaktionen ska genomföras.

För att försäkra sig om att nyemissionen blir framgångsrik sätts emissionskursen typiskt sett under nuvarande aktiekurs, d.v.s. existerande aktieägare får därmed en ”rabatt” på de nyemitterade aktierna. En aktieägare kan välja mellan att antingen delta i nyemissionen eller att sälja teckningsrätterna. I annat fall går ”rabatten”, skillnaden mellan aktiekursen och emissionskursen, förlorad. Väljer aktieägaren att inte teckna sig för nyemissionen minskar också ägarandelen i bolaget.

8. Kommer det finnas möjlighet att sälja mina teckningsrätter/att köpa fler teckningsrätter?

Svar: Ja – det kommer gå att handla med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm mellan den 19 april och 29 april.

9. Vad händer om jag inte väljer att teckna mig för mina rättigheter?

Svar: Existerande aktieägare bör, om de inte väljer att teckna sig, sälja sina teckningsrätter före den 29 april då värdet i rätterna annars går förlorat.

10. Hur har bolagets ledning positionerat sig i emissionen? Kommer de att delta?

Svar: Den stora merparten av bolagets ledning har åtagit sig att delta i emissionen.

11. Vad är en stamaktie? Har jag det?

Svar: Ja, alla vanliga aktieägare har vad som brukar kallas stamaktie.

12. Vad är en BTA?

Svar: I sammanhanget av en företrädesemission står BTA för ”Betald Tecknad Aktie”. När en investerare väljer att delta i en företrädesemission och tecknar sig för nya aktier, kan det dröja en tid innan de nya aktierna är registrerade hos Bolagsverket och investeraren formellt blir registrerad som ägare av aktierna. Under denna period, mellan betalning och registrering, erhåller investeraren BTAs som ett bevis på att aktierna har tecknats och betalats, men ännu inte registrerats.

BTAer ger investeraren en rättighet att i framtiden erhålla de faktiska aktierna. Dessa betalda och tecknade aktier kommer att handlas på börsen mellan 19 april och 13 maj, vilket ger investerarna möjlighet att köpa eller sälja sina BTAer innan de omvandlas till vanliga aktier, efter att emissionen har registrerats och aktierna blivit utgivna. Detta sker för att ge likviditet och flexibilitet för de som deltar i emissionen.

13. När kommer prospekt att publiceras?

Svar: Ett prospekt med de slutliga villkoren för företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och antal nyemitterade aktier kommer att offentliggöras den 17 april.

11.Var kan jag hitta mer information och detaljer om företrädesemissionen?

Svar: Inför eventuella investeringsbeslut hänvisas först och främst till det prospekt som kommer att godkännas och offentliggöras med anledning av företrädesemissionen och finnas tillgängligt på vår hemsida, under Investerare. Du kan även ta kontakt med bolagets IR-chef David Augustsson.