Notering på Nasdaq Stockholm
februari 2017
Oncopeptides AB (publ) meddelar en notering av sina aktier på Nasdaq Stockholm
8 februari 2017 – Regulatoriskt pressmeddelande
Oncopeptides AB (publ) (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) har, tillsammans med HealthCap och Industrifonden (tillsammans ”Huvudägarna”), beslutat att, för att främja Bolagets fortsatta utveckling av sin produktkandidat Ygalo, genomföra en breddning av sin aktieägarbas genom en nyemission om 650 miljoner SEK (”Erbjudandet”). Styrelsen för Oncopeptides har ansökt om en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Gladiator, SEB-Stiftelsen och Carnegie Asset Management (tillsammans ”Cornerstone Investors”) har åtagit sig att, med förbehåll för vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet till ett totalt värde av 196 miljoner SEK. Vidare har Huvudägarna åtagit sig att, med förbehåll för vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet till ett totalt värde av 40 miljoner SEK. I samband med Erbjudandet kommer Bolaget även att emittera nya aktier till följd av konvertering av Bolagets brygglån.
Nasdaq Stockholm har godkänt ansökan med förbehåll för sedvanliga villkor. Första handelsdag i Bolagets aktier förväntas vara den 22 februari 2017. Idag publicerar Bolaget ett prospekt, priset och övriga villkor för Erbjudandet.
Prospekt IPO, Oncopeptides AB (publ)
8 februari 2017
Oncopeptides AB (publ) meddelar en notering av sina aktier på Nasdaq Stockholm
22 februari 2017 – Regulatoriskt pressmeddelande
Oncopeptides AB (publ) (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) har, tillsammans med HealthCap och Industrifonden (tillsammans ”Huvudägarna”), beslutat att, för att främja Bolagets fortsatta utveckling av sin produktkandidat Ygalo, genomföra en breddning av sin aktieägarbas genom en nyemission om 650 miljoner SEK (”Erbjudandet”). Styrelsen för Oncopeptides har ansökt om en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Gladiator, SEB-Stiftelsen och Carnegie Asset Management (tillsammans ”Cornerstone Investors”) har åtagit sig att, med förbehåll för vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet till ett totalt värde av 196 miljoner SEK. Vidare har Huvudägarna åtagit sig att, med förbehåll för vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet till ett totalt värde av 40 miljoner SEK. I samband med Erbjudandet kommer Bolaget även att emittera nya aktier till följd av konvertering av Bolagets brygglån.
Nasdaq Stockholm har godkänt ansökan med förbehåll för sedvanliga villkor. Första handelsdag i Bolagets aktier förväntas vara den 22 februari 2017. Idag publicerar Bolaget ett prospekt, priset och övriga villkor för Erbjudandet.
Handeln med Oncopeptides AB (publ) på Nasdaq Stockholm inleds idag
22 februari 2017 – Regulatoriskt pressmeddelande
Oncopeptides AB (publ) (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) meddelar härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) och noteringen på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet väckte stort intresse bland svenska och internationella investerare och Erbjudandet övertecknades flera gånger.
Erbjudandet i korthet
- Som tidigare meddelats fastställdes priset per aktie i Erbjudandet till 46 SEK per aktie
- Erbjudandet omfattar en nyemission av 14 130 434 nya aktier, motsvarande emissionslikvid om 650,0 miljoner SEK (72,9 miljoner USD[1]) före emissionskostnader
- För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget, på begäran av de Gemensamma Globala Koordinatorerna (enligt definition nedan), åtagit sig att emittera upp till 2 119 565 ytterligare nya aktier, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”)
- Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Erbjudandet att omfatta 16 249 999 aktier i Oncopeptides, motsvarande cirka 39,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid fullföljandet av Erbjudandet. Erbjudandet motsvarar ett totalt värde av 747,5 miljoner SEK (83,8 miljoner USD1), före emissionskostnader
- I samband med Erbjudandet emitterar Bolaget 2 655 781 nya aktier till följd av en konvertering av Bolagets brygglån
- Efter konvertering av brygglånen och fullföljande av Erbjudandet och om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 40 947 680, motsvarande ett marknadsvärde för det totala antalet aktier i Bolaget efter fullföljandet av Erbjudandet om 1 884 miljoner SEK (211,2 miljoner USD[2])
- Gladiator, SEB-Stiftelsen och Carnegie Asset Management har tillsammans förvärvat aktier i Erbjudandet motsvarande ett totalt värde av 196 miljoner SEK. Vidare har HealthCap och Industrifonden (gemensamt ”Huvudägarna”) tillsammans förvärvat aktier i Erbjudandet till ett totalt värde av 40 miljoner SEK. Totalt uppgår de befintliga teckningsåtagandena till 5 130 433 aktier, vilket motsvarar cirka 36,3 procent av antalet aktier i Erbjudandet eller cirka 31,6 procent av antalet aktier i Erbjudandet om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo
- Efter fullföljandet av Erbjudandet kommer Huvudägarna att förbli de största aktieägarna i Oncopeptides och kommer, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, att inneha cirka 28,4 procent vardera av det totala antalet aktier i Bolaget
- Handeln med Oncopeptides aktier på Nasdaq Stockholm inleds idag, den 22 februari 2017 under kortnamnet ”ONCO”
- Handeln är villkorad fram till likviddagen, som förväntas vara den 24 februari 2017
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides:
”Vi är glada och mycket stolta över det förtroende som nuvarande och nya institutionella och privata investerare har visat Oncopeptides. Börsintroduktionen har fått stort intresse både i Sverige och internationellt, vilket är ett tecken på att investerare har förtroende för vår strategi och våra förmågor. Börsintroduktionen gör det möjligt för oss att förverkliga vår strategi att fortsätta utvecklingen av produktkandidaten Ygalo för en förbättrad behandling av multipelt myelom i sent skede med återfall och refraktär sjukdom. Medlemmar av ledningsgruppen och styrelsen ser fram emot att fortsätta resan som ett noterat bolag.”
ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB (publ) är Gemensamma Globala Koordinatorer och Joint Bookrunners. DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, Sweden Branch, är Joint Bookrunner. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget och White & Case Advokat AB är legal rådgivare till de Gemensamma Globala Koordinatorerna och Joint Bookrunners.
Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017 kl. 08.00 (CET).
[1] Växelkurs 1 USD = 8,92 SEK
[2] Växelkurs 1 USD = 8,92 SEK
Bolagets VD förvärvar aktier i Oncopeptides
24 februari 2017 – Regulatoriskt pressmeddelande
Stockholm, Sverige – Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO) meddelade idag att bolagets VD, Jakob Lindberg, förvärvade 45 000 aktier i Oncopeptides till ett värde av 1,9 miljoner SEK utöver de aktier han tecknade i den senaste nyemissionen i samband med börsintroduktionen.
Ändring av antal aktier och röster i Oncopeptides AB (publ)
28 februari 2017 – Regulatoriskt pressmeddelande
Under februari har antalet aktier och röster i Oncopeptides AB (publ) (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) ökat med 16 786 215 aktier och röster på grund av de nyemissioner som gjordes i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Per den 28 februari 2017 uppgår antalet aktier och röster i Oncopeptides till 38 828 115.